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摩根士丹利将恒隆地产的目标价由9港元上调至10.5港元,因基本面改善,NAV折让收窄(由60%降至50%),维持“增持”评级。
集团的内地零售业务开始好转,上海的港汇恒隆广场及恒隆广场第三季租户销售额分别按年增长31%及8%,而上半年则为增长10%及倒退8%。国庆黄金周方面,首四日内地商场整体租户销售额按年增长15%,当中武汉恒隆广场与上海港汇恒隆广场分别录得超过70%及50%的按年升幅。
该行提到,奢侈品集团LVMH反映内地业务于第三季有所改善,加上老铺黄金将落户Plaza 66,以及杭州恒隆广场开幕,均成为关键催化剂。当中,杭州恒隆广场已有83%零售面积及27%办公室面积获预租,2027年有望带来显著贡献。
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