金埔园林拟定增募不超1.29亿 2021上市两募资共8.46亿

中国经济网北京9月30日讯 金埔园林（301098）(301098.SZ)昨日晚间披露《2025年向特定对象发行A股股票预案》。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过12,852.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将补充流动资金。

本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行A股股票的方式。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为南京丽森企业管理中心(有限合伙)，发行对象以现金方式认购公司本次发行的股票。本次向特定对象发行股票的发行价格为7.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

(相关资料图)

本次向特定对象发行A股股票的发行数量不超过18,000,000股股票(含本数)，未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。

本次发行的发行对象为为公司控股股东、实际控制人控制的企业，发行对象与公司构成关联关系，本次发行构成关联交易。

截至预案披露日，公司控股股东、实际控制人王宜森直接持有公司股份38,220,000股，占公司本次发行前总股本的21.18%。王宜森通过南京丽森间接持有公司3,000,000股，占公司本次发行前总股本的1.66%，其合计持有金埔园林41,220,000股，占公司本次发行前总股本的22.84%。

按照本次向特定对象发行股票数量的上限18,000,000股股票计算，本次发行完成后，公司的总股本为198,434,959股，王宜森直接持有公司股份38,220,000股，占本次发行完成后公司总股本的19.26%，王宜森通过南京丽森间接持有公司股份分别为21,000,000股，占本次发行完成后公司总股本的10.58%，其合计持有金埔园林59,220,000股，占本次发行完成后公司总股本的29.84%。王宜森为公司控股股东及实际控制人，因此本次向特定对象发行不会导致公司控制权发生变化。

本次向特定对象发行不构成重大资产重组。本次发行完成后，不会导致公司股权分布不具备上市条件。

金埔园林于2021年11月12日在深交所创业板上市，公开发行新股2640万股，发行价格为12.36元/股，保荐机构（联席主承销商）为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为苗健、梁彬圣，华金证券股份有限公司任联席主承销商。

金埔园林首次公开发行股票募集资金总额为3.26亿元，募集资金净额为2.86亿元，比原拟募资少1.55亿元。金埔园林于2021年11月8日披露的招股说明书显示，该公司原拟募集资金4.41亿元，分别用于补充园林工程施工业务营运资金项目、金埔园林工程配套技术中心项目、金埔园林设计服务网络建设项目。

金埔园林披露的《关于前次募集资金使用情况的报告》显示，公司向不特定对象发行可转换公司债券520.00万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金52,000.00万元，扣除承销和保荐费用（不含税）490.57万元后的募集资金为51,509.43万元，已由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日汇入公司募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司南京栖霞支行账户人民币11,509.43万元、中国银行股份有限公司南京建邺支行人民币10,000.00万元、中信银行股份有限公司南京建邺支行人民币20,000.00万元、南京银行股份有限公司城东支行账户人民币10,000.00万元。另减除审计及验资费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用225.38万元后，公司本次募集资金净额为51,284.06万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验〔2023〕8008号《债券募集资金到位情况验证报告》。

经计算，金埔园林上述两次募资合计金额为8.46亿元。

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